第 292章 港股本周长假最后一个交易日，半导体板块异军突起领涨(3/6)

015年的移动互联亦是由苹果、华为等智能手机带动，很多创业板的股票在那一波行情中实现了数十倍年涨。如今，美股已经走出了一波经典的人工智能行情，而与人工智能高度相关的就是芯片行业。在这种逻辑之下，半导体在未来的行情演绎当中，扮演主角的概率会明显增大。

    从行业自身的发展现状来看，半导体的基本面亦趋于向好。2024年7月，全球半导体行业销售额为513亿美元，同比增长187，实现了连续四个月的同比正增长。

    2024年8月，我国集成电路进口金额为33083亿美元，同比增加117；进口数量为498亿个，同比增长167，环比增长1448。2024年8月，我国半导体设备进口金额为2957亿美元，同比增长38；进口数量为5921台，同比增长274，市场景气度仍在回升。另外，2024年4-7月，64gb  nand  fsh和ddr4价格价格高位维稳，目前nand价格相比于2023年中的价格低点已经上涨2283；ddr4价格相比于2023年中的价格低点上涨3039。

    从市场表现来看，半导体此前是跑输电子行业指数和沪深300的。可以说，无论是从基本面，还是从股价表现，抑或是市场前景来看，半导体都有异军突起的条件。今天，可能正好应了这个时机。

    本周最后一个交易日，香港市场半导体板块异军突起。午后，该板块涨幅一度突破50，是今天香港市场涨幅最大的板块，而且今天的涨幅超过过去三个交易日的涨幅。这意味着，半导体真正跑出大行情是在今天。

    与此同时，恒生科技指数涨超5％。恒指涨27刷新2022年3月以来高位。

    最近网上的外资抢筹扫货中国资产的报道随处可见，外资加仓中国资产，各大外资投行纷纷发表讲话，看好中国资产投资机会，当前仍具性价比，看下国内机构的近期观点。

    华福证券认为，近期港股为代表的中国资产表现亮眼背后是多重因素共同催化的结果，一方面国内各项利好政策频繁出台，大幅提振市场信心；另一方面海外美联储9月份降息，全球流动性环境边际上趋于宽松，而在美联储降息初期全球权益市场往往受益于分母端逻辑普遍有较好表现