第236章 上午有期待，下午有失望(7/8)

月底最后一天翻盘，米云呼唤了好久，月底最后一天才爆发，本月也呼唤了不少，不知道啥时候才会中阳爆发，股民真苦，尤其职业股民就靠这点收入提款过日子，真不想当职业股民了，奈何找不到工作，只能被动苦熬等行情，行情来了，开张就可以吃三年了，话不多说，看下机构近期的观点变化。

    国泰君安：看好有产业链纵深和催化剂的主题方向

    国泰君安认为，在经历连续两个多月的下跌后，空头逐步衰竭，市场有利因素逐步累积，中央财政扩张与特别国债用途拓展至设备更新/以旧换新等内需侧，思路合乎逻辑，叠加交易监管放松以及中报风险逐步释放，市场短期会进入由交易驱动的阶段，看好主题交易和超跌反弹方向。科技突破和产业政策成为主题交易重要线索，看好资金容纳度高且交易结构好，具备产业链纵深和催化剂持续性的主题方向。

    天风证券：把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产”

    天风证券指出，把握消费板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产”。中短期看，消费风格超跌较多，一般在超跌回升时，前期超跌板块回升段弹性更大；长期来看，高股息超额反转条件或有两类：一是长期国债利率中枢不再下行，二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。

    国泰君安：电力系统灵活性有望提升  “算电协同”有望打开绿电消纳空间

    国泰君安表示，发改委等三部门近日联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。维持对电力行业“增持”评级，供需偏紧形势下的电改催化与长久期利率债的权益映射属性下，行业估值有望提升。需求侧管理有望加强，电力系统灵活性有望提升。“算电协同”有望打开绿电消纳空间，绿电环境溢价逐步凸显。

    中金公司：到2030年，液氢储运设备的市场规模有望达到80亿元以上

    中金公司认为，随着现有绿氢规划产能的投放，绿氢的储运问题将逐渐成为困扰行业的重要瓶颈，并由此带来氢储运产业链机遇。相比管道和气态运氢等方式，发展液氢储运可能是中期较为现实的运氢降