第164章 所有指数全绿，险守3100点(6/6)

动国内半导体全产业链国产化的正向发展。此外，随着全球半导体市场的逐步复苏，半导体材料作为行业上游的重要原料其需求及市场规模也将得以恢复，利好国产半导体材料的验证、导入、销售。持续关注相关半导体材料企业产品的研发、导入进度，同时也持续关注相关新增产能的落地进展。建议关注：1）半导体光刻胶；2）pcb油墨；3）面板光刻胶；4）湿电子化学品；5）电子特气。

    开源证券：国家大基金三期落地以及下游需求复苏，助力国内逻辑、存储晶圆厂坚定持续扩产信心，半导体核心设备及零部件国产化有望加速渗透。

    建议关注：1）先进制程关键设备相关公司：北方华创、中微公司等；2）其他先进制程关键设备受益公司：精测电子、中科飞测等；3）半导体核心零部件相关受益公司：富创精密、汉钟精机等。

    中金公司：aigc生产力工具市场早期空间充裕，但长期更看重产品力与生态。我们认为，在行业早期发展阶段，各参与者均有望从前期快速增长的蛋糕中获取一部分份额，并在推动产品普及的过程中取得较快增长；

    中长期看，则更需要关注产品底层模型能力、产品化落地能力、完善的上下游应用生态以及产品的用户粘性。展望长期，受益于aigc生产力工具带来的行业新增量和对传统工作流的渗透程度加深，生产力工具市场有望达百亿元级别。

    认为aigc生产力工具有望给广告、电商及社交平台带来增量，垂类厂商亦或凭借产品快速落地能力，把握行业发展前期规模快速扩张的红利，获取一定规模的市场份额。

    华泰证券：随着水泥行业迎来2024年以来范围最广、力度最大的价格修复，机构认为水泥价格的底部也正初步构筑。部分外围市场前期价格已经有所修复，为核心市场的价格落实奠定了更好的基础；在推动行业盈利能力边际改善的同时，也有望为板块带来更好的重估机遇。