第54章 7月1日傍晚(1/3)

    上周末消息面：

    1消费电子、果链：苹果ai功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。

    2电网：国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取得实效。

    3稀土永磁：国务院公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行，完善稀土全产业链监管体系。

    4减肥药：glp-1产能竞逐白热化，诺和诺德、礼来大规模扩产能。

    印度计划2026年出台激励措施，鼓励国内生产治疗肥胖症和糖尿病的glp-1药物。

    5科技创新：央行等七部门近日联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。

    整体消息面没有大利好和利空，减肥药和稀土方面今天开盘个股有有所表现，其他消费电子、电网等板块周五已经表现过，消息面的刺激有限。

    指数分析：

    指数上目前认为是构成a浪底的阶段，如果不加速创新低，而是震荡创新低，技术结构就比较好看，后面b浪反弹的表现也还可以。

    但为了做好不创新低的预案，叠加上周二盘面情绪开始好转，做埋伏的超跌板块可能是比较好的选择。

    但是如果做接力和强势股、高位股，预期比较难做，这也是市场处于混沌期转变的特征——高低切的转变过程。

    所以指数上个人希望继续到2900左右位置，形成a浪底结构后做b浪反弹。

    这样的节奏无论盘面接力、超跌还是新的强势题材，持续性都会更好。

    主要还是得关注量能，没量就很难有持续性。

    主线梳理：

    这个月最大的预期有以下几个：

    1、三中全会预期，会议应该会有重磅消息出现。不过目前来说，国内最重要的预计是救地产，可以观察后续地产会不会再有刺激。

    另一方面是人口刺激，毕竟人口基数减少这个情况对以后的影响更大。其他方面如科技都是老生常谈，应该没有大的水花。

    2、中报预期，中报期市